自貢城投集團(tuán)首次成功發(fā)行4億元公司債
近日,自貢城投集團(tuán)成功發(fā)行4億元公司債,票面利率6.2%,期限為7年(3+2+2),在近期發(fā)行的相同評(píng)級(jí)和期限的私募公司債券中處于較低水平。
2020年10月22日,經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn),自貢城投集團(tuán)獲準(zhǔn)向專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行總額不超過4億元(含4億元)的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券。集團(tuán)公司抓住有利的時(shí)間窗口,于2021年2月9日成功完成發(fā)行本次債券。 此次公司債券采取網(wǎng)下面向專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者簿記詢價(jià)的方式發(fā)行,獲得了市場(chǎng)成員的踴躍認(rèn)購(gòu),涵蓋銀行、證券公司、基金公司和專業(yè)擔(dān)保公司等廣泛多元的投資主體,最終發(fā)行利率6.2%,此次公司債以同期債券市場(chǎng)較低利率發(fā)行,得益于集團(tuán)公司良好對(duì)外聲譽(yù)和對(duì)發(fā)行時(shí)點(diǎn)的精準(zhǔn)把控,以及與天風(fēng)證券、天府增信的共同合作、積極營(yíng)銷。
自貢城投集團(tuán)公司債的成功發(fā)行,是繼2020年成功發(fā)行中期票據(jù)及PPN后,在國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)融資方面的又一重大突破,充分體現(xiàn)了自貢城投集團(tuán)在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的影響力和認(rèn)可度。
面對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀,自貢城投集團(tuán)認(rèn)真落實(shí)新發(fā)展理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),主動(dòng)降低杠桿水平,集團(tuán)資金鏈安全、運(yùn)行穩(wěn)健。與此同時(shí),自2020年起,自貢城投集團(tuán)多措并舉積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),不斷增加中長(zhǎng)期債務(wù)規(guī)模,壓縮短期債務(wù)規(guī)模,并在國(guó)內(nèi)直接融資市場(chǎng)注冊(cè)不同品種的債券,切實(shí)降低融資成本。
2021年自貢城投集團(tuán)將繼續(xù)做實(shí)、做精、做強(qiáng)實(shí)體產(chǎn)業(yè),不斷提高企業(yè)品牌價(jià)值和綜合競(jìng)爭(zhēng)力,保持企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
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